Vermögensberatung Services
Unsere Kunden
Für wen wir arbeiten
01
die ihr Vermögen in guten Händen wissen möchten, ohne sich selbst darum kümmern zu müssen. Und die zu Recht einen Service erwarten, der weit über das Standardangebot hinausgeht.
03
deren Vermögen komplex zusammengesetzt ist und für Generationen erhalten werden soll.
Privatpersonen
Familien
02
deren Förderziele unmittelbar von einer soliden, ertragsorientierten Anlagestrategie abhängen.
04
die ihre Liquidität passgenau steuern und zinstragend anlegen möchten oder die für Investitionsvorhaben effektive Finanzierungsstrukturen suchen.
Stiftungen
Unternehmen
Unsere Services
Was wir anbieten
01
Vermögensverwaltung
Legen Sie die Steuerung Ihres Vermögens in erfahrene Hände. Auf Basis Ihrer persönlichen Werte und Renditeziele entwickeln wir eine maßgeschneiderte Anlagestrategie. Als Ihr verlässlicher Partner handeln wir im Rahmen dieses Mandats absolut eigenverantwortlich, vorausschauend und konsequent. So sichern wir Ihr Vermögen langfristig und nutzen Marktchancen optimal – während Sie die Freiheit genießen, sich um die Dinge zu kümmern, die Ihnen wirklich wichtig sind.
02
Vermögensreporting und Konsolidierung
Große Vermögen sind meist über verschiedene Banken, Depots, Immobilien und Beteiligungen verteilt. Wir führen diese Komplexität für Sie zusammen. Durch unser unabhängiges Vermögensreporting erhalten Sie eine konsolidierte Gesamtschau all Ihrer Anlageklassen. Sie profitieren von maximaler Transparenz, lückenloser Kostenkontrolle und einer klaren Risikoanalyse damit Sie zu jedem Zeitpunkt eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Ihr Gesamtvermögen haben.
03
Family Office Services
Komplexe Familienvermögen erfordern mehr als nur klassische Anlageberatung. Wir fungieren als Ihr strategischer Vordenker und Koordinator im Hintergrund. Unser Family Office Service bündelt alle Fäden: von der Steuerung unternehmerischer Beteiligungen und Immobilienportfolios bis hin zur Strukturierung familiärer Werte. Absolut diskret und mit dem generationenübergreifenden Blickwinkel, den Ihre Familiengeschichte verdient.
04
Nachfolgeplanung
Ein Lebenswerk und Vermögen zu schaffen ist ein Privileg, und es sicher an die nächste Generation zu übergeben, eine Kunst. Wir begleiten Sie sensibel und vorausschauend bei Ihrer Vermögensnachfolge. Gemeinsam mit Ihren rechtlichen und steuerlichen Beratern entwickeln wir Konzepte, die den Familienfrieden wahren, steuerliche Spielräume optimal nutzen und Ihr Vermögen vor Zersplitterung schützen. Für ein bleibendes Fundament über Generationen hinweg.
05
Stiftungsmanagement
Die Verwaltung von Stiftungskapital erfordert den Spagat zwischen dem dauerhaften Vermögenserhalt und der verlässlichen Generierung von Ausschüttungen. Wir unterstützen Stiftungen dabei, dieser besonderen Verantwortung gerecht zu werden. Mit einer defensiven, ausschüttungsstarken Anlagestrategie sorgen wir dafür, dass Ihre Erträge stabil fließen und Ihr Stiftungszweck nachhaltig erfüllt werden kann.
06
Transaktionsbegleitung & Finanzierung
Unternehmerische Vermögen stehen früher oder später vor strategischen Weichenstellungen. Sei es der Verkauf einer Beteiligung, eine Nachfolge im Unternehmen oder die Strukturierung einer größeren Finanzierung. In diesen Momenten zählt ein Berater, der ausschließlich in Ihrem Interesse handelt. Wir begleiten Sie bei komplexen Finanzierungen sowie bei Kauf- und Verkaufsprozessen oder Fusionen (M&A). Von der ersten Konzeption über die Strukturierung bis zu den Verhandlungen behalten wir als unabhängiger Partner ohne eigene Verkaufsinteressen dabei stets das Gesamtbild Ihres Vermögens im Blick. Diskret, vorausschauend und mit dem Anspruch, auch Ihre unternehmerischen Entscheidungen so zu begleiten, als wären es unsere eigenen.
