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Unsere Leistungen:

Image by Filipp Romanovski
Vermögensberatung

Ob Vermögensaufbau oder die ganzheitliche Betrachtung Ihres Vermögens. Am Anfang steht eine Bestandsaufnahme und die Formulierung Ihrer Ziele und Wünsche, mit denen wir die Leitlinien für unsere gemeinsame Zusammenarbeit setzen.  

Vermögensverwaltung

Wir kümmern uns darum, dass Ihr Vermögen von dem zu Ihren Zielen passenden Vermögensverwalter gemanagt wird. Nach einem ausführlichen Gespräch und einer Bestandsaufnahme wählen wir mit Ihnen gemeinsam die für Sie beste Vermögensverwaltung aus. Anschließend überprüfen wir regelmäßig deren Leistungen und die Entwicklung der Anlagen und analysieren diese für Sie.

Finanzierungen

Unsere Finanzierungslösungen sind darauf ausgerichtet, maßgeschneiderte und nachhaltige Strategien zu entwickeln, um die finanziellen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Hierbei können wir auf eine Vielzahl von Anbietern zurückgreifen und ersparen Ihnen Zeit und Gespräche mit den Finanzinstituten. 

Family Office Services

Mit unserem Family Office Service bieten wir Ihnen für Ihr Vermögen eine zielorientierte Steuerung der Vermögensanlagen und ein kontinuierliches Controlling an. Dabei kümmern wir uns ausschließlich um Ihre Vermögensinteressen und halten Ihnen den Rücken frei. Wir übernehmen z.B.:

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  • die Finanz- und Vermögensstrukturplanung

  • die laufende Vermögensbetreuung

  • das Liquiditäts-Management

  • das konsolidierte Reporting

  • die Zulieferung der Vermögenskennzahlen an den Steuerberater

  • Kredit- und Zinsmanagement

  • Erbfall- und Unternehmensnachfolgeplanung

  • Testamentsvollstreckung

  • Immobilien (Kauf/ Verkauf)

  • Patientenverfügung

  • Erledigung von Servicetätigkeiten wie Rechnungsüberwachung

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Stiftungen

Vermögensbetreuung für Stiftungen

Nachhaltigkeit und Verantwortung – für eine sichere Zukunft Ihrer Stiftung

In der Verwaltung von Stiftungsvermögen ist es unser oberstes Ziel, Ihre Mission und Werte in finanzielle Strategien zu übersetzen, die langfristigen Erfolg sichern und gleichzeitig die Erfüllung Ihrer Stiftungszwecke unterstützen. Unser maßgeschneidertes Leistungsspektrum für Stiftungen umfasst:

1. Individuelle Anlagestrategien

Jede Stiftung hat einzigartige Ziele und Vorgaben. Wir entwickeln Anlagestrategien, die exakt auf Ihre spezifischen Anforderungen und Ihre Risikotoleranz zugeschnitten sind, um sicherzustellen, dass Ihre Stiftung kontinuierlich wachsen und ihre gemeinnützigen Ziele erreichen kann.

2. Nachhaltige und ethische Investitionen

Wir verstehen, dass viele Stiftungen hohe ethische Standards haben. Unser Investment-Ansatz integriert ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) und nachhaltige Anlagestrategien, um sicherzustellen, dass Ihre Investitionen nicht nur finanziellen Erfolg bringen, sondern auch positive gesellschaftliche und ökologische Auswirkungen haben.

3. Risikomanagement und Schutz des Kapitals

Die Bewahrung des Stiftungskapitals hat höchste Priorität. Mit fortschrittlichen Risikomanagement-Techniken und kontinuierlicher Überwachung der Märkte sorgen wir dafür, dass Ihr Kapital optimal geschützt ist, selbst in volatilen Marktphasen.

4. Transparenz und regelmäßige Berichterstattung

Wir bieten vollständige Transparenz in allen Aspekten des Vermögensmanagements. Sie erhalten regelmäßig detaillierte Berichte, die Ihnen einen klaren Überblick über die Entwicklung Ihres Stiftungsvermögens geben, sowie Einblicke in zukünftige Strategien.

5. Langfristige Partnerschaft und persönliche Betreuung

Unser Engagement geht über die reine Vermögensverwaltung hinaus. Wir sehen uns als langfristiger Partner Ihrer Stiftung und bieten kontinuierliche Beratung, um sicherzustellen, dass Ihre Investitionen stets im Einklang mit den sich verändernden Bedürfnissen und Zielen Ihrer Stiftung stehen.

6. Kostenbewusste Verwaltung

Uns ist bewusst, dass die Verwaltungskosten einen Einfluss auf die Rendite Ihrer Stiftung haben können. Daher bieten wir kosteneffiziente Lösungen, die keine Kompromisse bei der Qualität und den Dienstleistungen bedeuten.

7. Steuerung und Überwachung der Asset-Manager

Wir übernehmen bei komplexen Stiftungsvermögen die Ausschreibung der Asset-Manager in einem strukturierten Bieterverfahren, bereiten Ihnen auf Basis eines umfangreichen Scoring-Verfahrens die eingereichten Angebote für die Gremienentscheidungen auf und unterstützen Sie bei der Auswahl des für Ihre Stiftung am Besten geeignetsten Asset-Managers.

In der laufenden Vermögensverwaltung überwachen wir kontinuierlich die Performance und vergleichen diese mit anderen Vermögensverwaltern.​

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